Все, что Соня так долго отрицала, оказывается правдой. В озере около ее города живет целое племя рептилоидов. И Хавчик, ее неожиданно преобразившийся кот, еще недавно был одним из подводных жителей. Более того, он был приближенным короля Эрзатца и должен был жениться на его дочери, принцессе Кирене... Но в один "прекрасный" момент все изменилось. Чтобы выяснить причины произошедшего, Хавчику необходимо отправиться обратно в поселение рептилоидов.