В разгар снежной бури в Нью-Йорке пропадает Кинжал. Человек-паук и Чёрная Кошка объединяются, чтобы найти юную героиню, но не окажутся ли их поиски тщетными? Мэри Джейн размышляет о своём месте в жизни Человека-паука, а Кингпин тем временем готовит свой следующий ход.