Продолжение истории противостояния Икса и Архонта. На этот раз события принимают намного больший масштаб. Архонт насолил многим и Капитан Полночь понимает, насколько опасен этот враг. Вместе с Гелиосом они отправляются в Аркадию, чтобы выяснить зачем там появлялся Архонт. Но они даже не догадываются, с чем столкнутся.