Король Детей показал своё истинное лицо, ополчившись на семью Билли! Его злобные Клоуны отправили детей в разные Волшебные Земли. Дарлу и Фредди в Дикие, Юджина и Педро в Игровые. А Билли и Мэри остались в Волшебных Землях в руках их зловещего короля...