Ник объединяется с таинственной новой Гримм Майей и сталкивается лицом к лицу со свирепым врагом, ответственным за похищение его матери. Тем временем отделённые от остальных Хэнк и Монро должны обдумать свой следующий шаг, уворачиваясь от отрядов солдат Веррат...