Десептиконы проводят атаку на Арк и автоботов. Оптимус Прайм вынужден совершить экстренную посадку на землю. А тем временем Шоквейв обнаруживает нашу планету и придумывает, как использовать её для своих планов. Ну, а Дайноботы после сражения со своими врагами в предыдущем выпуске переродились в команду Диноботов и вступают в битву с Шоквейвом.