Айвори попадает в передрягу, исследуя изнанку ночной жизни Нью-Йорка: тайный мир кровососов. Скрытые двери внезапно открываются, и тайные общества выходят на свет. Новые «друзья» Айвори хотят показать ей, что кровь действительно гуще воды…