Доктор Стрэндж прямо с операционного стола направляется к своему другу Джонасу Хинту, который занимался исследованием таинственного эликсира, способного победить рак у Вонга. Вместе с Доктором и Вонгом пошла и Ночная Сестра, так как Стрэнджу по-прежнему необходима медицинская помощь. В лаборатории Хинта выясняется, что к похищению эликсира может быть причастен старый враг Доктора Стрэнджа - Барон Мордо...