Фрэнк летит в Боливию, чтобы разобраться с крупным наркобоссом Нью-Йорка, борьбу с наркоорганизацией которого он начал в прошлом выпуске. Южно-вьетнамский генерал, джунгли, вертолёты, перестрелки - всё напоминает Фрэнку о войне во Вьетнаме, а Касл чувствовал себя там как дома...