Человек-Паук как обычно попадает в самую гущу интриг и событий. Люди Преступного Гения похищают с улиц чернокожих, затем переправляя тех на остров Эллис, где доктор Отто Октавиус пытается сделать из них бездумных рабов. Но Преступный Гений работает на немецких иммигрантов, работающих вместе с Октавиусом и которых, в свою очередь, спонсируют нацисты. Робби, который попытался влезть в это, пропадает. Паук берет штурмом нелегальный клуб "Седьмое небо", но не сумев вовремя во всем разобраться, сталкивается с Преступным Гением, его громилой Песочным Человеком и десятками гангстеров.