Юные мутанты хотят предотвратить ядерную войну, которую хочет устроить Фактор Три и его лидер Повелитель Мутантов, ведь это часть плана, чтобы сделать мутантов во главе всего мира. А также героям необходимо сразиться с Пузырём и Исчезающим. В дополнение история о Профессоре Икс и о его первом шаге по поиску мутантов.