В штате Индиана обнаруживают труп девушки в подвале убитого старого фермера, которая пропала семнадцать лет назад, но нисколько не постарела с того момента. Позже в округе Франклина находят еще один труп уже задушенного наркомана. По следу убийцы идут агенты ФБР Малдер и Скалли, которые считают, что фермер держал в своем подвале какое-то зло, которое вырвалось наружу, и убийства могут продолжаться.