На улицах Бладхэвена поднимается восстание, и город захлестывает волна насилия. Рик не может справиться в одиночку и вынужден рассчитывать на поддержку Найтвингов. В то же время Коготь берет Би в заложники, чтобы заманить Рика в ловушку и вновь представить его Суду Сов.