Вулфгар борется за право быть вождем варварских племен. Десять Городов вынуждены отбивать атаки орд гоблинов, орков и гигантов. Положение людей крайне плачевно, мало того, что численность неприятеля крайне большая, так всеми ими управляет могущественный демон и еще более могущественный волшебник. Смогут ли люди, объединившись с дварфами под предводителем Бренора Боевого Топора, сдержать натиск нечисти? И какую роль во всем этом сыграет Дзирт?