Вулфгар служит Бренору Боевому Топору, искупляя вину своих сородичей, но молодого варвара ждет достойный подарок за все труды во благо клана дварфов. В это время Акар Кесселл вместе с демоном Эррту собирает огромную армию для нападения на Десять Городов, желая захватить весь север. Дзирту же предстоит стать учителем, спасителем и приобрести нового друга.