Джо — молодой парень без дома, без цели и почти без друзей... хотя у него есть совершенно особенный кот. С помощью простого укола кот Джо может превратиться во что угодно: в оружие, в инструмент или даже в пушистого компаньона. Но что (и возможно ли это вообще) способно изменить самого Джо?!