Фракия. Местный царек Котис нанимает Геркулеса и его команду наёмников, чтобы те выучили фракийских солдат передовому искусству боя. Но Котис со своими придворными обжорами сдуру решили посмеяться над доблестными греками. Варвары, что с них взять...