Третий выпуск адаптации мультфильма Ральфа Бакши, основанного на романе Джона Р. Р. Толкина.
Братство Кольца распалось! Хоббиты Фродо и Сэм идут опасной дорогой в страну Мордор, чтобы уничтожить ужасный артефакт Врага всего Средиземья - Кольцо Всевластия.
Следопыт Арагорн, гном Гимли и Эльф Леголас ищут другую пару полуросликов? взятых в плен орками Изенгарда, и по дороге в лес Фангорн ими встречается тот, кого они и не ожидали встретить, но в ком нуждались больше всего...